【目標達成・目標設定】３か月振り返りでやること 月間PDCA ～1か月の振り返りと3か月振り返りを共有します～ 9/23/2025 9:30～
ただいま準備中でございます。 ちょっと待ってくださいね。 準備中。準備中。 [音楽] ちょっと待ってくださいね。 ん、違うな。 お、もう10人来てる。ちょっと待って くださいね、皆さん。税理しかYの方が ライブが繋がりません。 よっしゃ。ちょっと税理士可愛いの方が 繋がんないんで 申し訳ないですけど、とりあえず 1000万チャンネルの方は繋がってい ますのでライブスタートしたいと思います 。皆さんよろしくお願いします。 えっとですね、今回はえっとですね、休み の中どうもありがとうございます。今回は ですね、あの、振り返りをどういう風に やっているかっていうところを皆さんと 共有しながら、あの、ちょっと時間を取り ながら皆さんもちょっと振り返りをしてみ てください。自分のもののですね。お願い します。えっと、今9月なので、えっと、 12月がとりあえず1年の終わりなので、 その中間点として振り返りをこの時期は 行います。で、どんな風に振り返りを行う かって言うと、こんなとりあえず図見え ますかね 。 こんな感じで1年を1月、2月、3月、4 月、 5月、6月、7月、8月、9月、10月、 11月、12月っていう12分割にします 。で、12分割にした時に、えっと、 クォーターターっていう言葉があって、 クォーターターっていうのはこの3ヶ月を こう区切りながら目標を設定します。で、 この目標を1234 の4分割にして自分の目標が達成できるか どうかっていうのを考えることにしてい ます。で、1234で分割して考えるので 、そうすると僕の場合この1年の今年の 目標ですね、3つありまして、 1つが会社の売上と従業員の数を、えっと 、あと1年以内ぐらいで売上3億と従業員 3、従業員さん30人っていう体制を今 目指ししているので、 それの中間地点で、そうすると売上が1 年間で今思ってるのが 3000万ぐらいアップしたいなって思っ てます。で、従業員の数が今、 えっと、1月の段階で20全員僕ら回して 役員回して20人だったんで、これを25 人まで行きたいなっていう目標を立ててい ました。で、あと次のもそれ以外の目標が 会社を組織化したいなって思って、今僕 1人でほとんど全部管理して、で、あとは 税務的なそういう質問とかも全部従業員 さんの親は質問聞いてそれに対して回答を 出す。で、自分は自分で件数が担当件数は 従業員さんの1.5倍ぐらいあるって そんな状態でやっているので、もうどうし ても窮屈になります。で、売上を上げよう にしてもちょっとやっぱお客さんと新しい お客さんを集客してそれで面談するとか そういうのも結構やっぱ時間を取られて しまうので時間がとにかくない。だから これをもうちょっと状態的には 時間が取れるようにっていうのを考えて ます。で、あともう1個目標にしてるのが YouTubeのチャンネル登録を1万人 まで持ってきたいなっていう風に思って ます。で、これをやることによって次の 自分のビジネスのステップだとか、あとは 、ま、他の皆さんですね、皆さんと一緒に ビジネスやるとか新しい展開を考えていき たいなって思って、これがチャンネル登録 っていうのを目指してます。この3つの 目標を今年の 2025年の目標にしてます。で、ここの 3つの目標それぞれやったのが1234の 4ブロックがあるので4ブロックの中で 例えば売上だったらここの時期に売上 500万円アップ。 500万、500万、500万 2000万しかいかないすね。 6 こんな感じ。こんな感じで分割をして売上 なら3000万アップしちゃうなら 700万ずつこうアップしてけば300、 3000万アップするからっていう風に 考えてここの123の3×700万アップ 目指したけどじゃあ結果はって言って 500万なら500万、1000万なら 1000万みたいなこういう風にま、目標 と結果を自分で見ていくということをし ます。で、目標を見てここで例えばここで 1500なんで1400までできている けど答えが1500ならそのまま目標継続 で700700でいいかなとかっていう風 にやったりとか、例えばここで目標が 1400万円アップなのに目標に対して 実際が1000万しかなかったらそれに 対してじゃあどうするのかっていう話で ここの目標を変えるっていうことを3ヶ月 の振り返りでやり で、そうすることによって最終の目標の 3000万アップっていうのを達成するっ て、こういうことを4か、3ヶ月のところ の振り返りで自分でやっていくってこと ですね。で、それに対して こうシートを僕は作ってるんですが、これ はもうExelで簡単に作ってもらえば よくて、僕のExelのシートはえっと ですね、どっかでまた皆さんに共有しよう かなとは思ってるんですけど、今ちょっと この撮影の画面だとEXELのシートが 共有できないので、実際のものは見せられ ないんですけど、EXELのシートは本当 にこんなこんな感じのシートを作ります。 [音楽] ダメだの?こっちができる。ちょっとすい ません。 すいません。ちょっとお待ちください。 お行けた。 あれかさん、げんさんおはようございます 。げさんはいるのかな? みきたさんありがとうございます。 現さんは今日いるかどうかは分かりませんが、今ライブ配信をしております。で、すいません。今 1000 万チャンネルあの税理士の方がちょっと通じなかったので、今なぎ直して新しいアカウントの方で税理士可愛いの方はやってます。 ですね。で、えっと、今説明してたのがすいません。 もう1回説明すると一応3ヶ月に1回の 振り返りなので3ヶ月に1回の説明をして いました。で、僕の場合ですと3ヶ月の1 回の振り返りって何をやるかって言うと 12ヶ月のものを1234で4分割をし ます。で、4分割する中で僕の中で今年 目標にしてるものが実際自分の会社で目標 にしてるのがこれ見づらいすね。売上を 3000万アップさせるっていう目標が1 個あって、で、 3000万アップさせるっていう目標が あって、で、あ、は会社をもうちょっと 組織化したいっていう目標と、あと あとこっちの方がいいな。あともう1個 チャンネル登録を1万人にしたいっていう 目標のこの3つがありますと。で、例えば 売上3000万アップっていう風だと、ま 、1234の4ヶ月でやって、ま、 700万ぐらいアップしてくと全4ヶ月な んで7700×4なんで2800万円売上 がアップするので2800万円を売上 とりあえずアップするって 700700700で3ヶ月ごとにも売上 目標を立てます。で、それに対して1ヶ月 ごと1月から3月なる例え500万しか アップしてませんでした。で、4月から6 月なら1000万アップしましたみたいな 話をして合計で4日の確認をして4日の中 であの下ぶれしてたら残りの月をどうやっ てじゃあどうやってそれに対して最終目標 までたどり着くかっていうのを調整をして きます。 この4日の確認ですね。ここの9月って今 9月なんで4日のここの確認をして今どん だけ目標に対して数字がってるかっていう のを確認してそれに対して最後の修正を 加える目標の修正を加えるっていうのが3 ヶ月でやることで今日はその3ヶ月をやる ことっていうのをみんなでシェアしてこ うっていうのが今回の内容です。で、 シェアの仕方の内容ですけど、ちょっと あの、Exelがお見せすることがこの ライブではできないので、Exelはお 見せできないんですけど、やり方としては 僕の場合はこんな感じですね。さっきの話 3つあるので3000万アップスの組織者 のチャンネル登録っていうのがexelで 1月、2月、3月、4月ずっとあってこれ が12月まで こうシートがありますと。 で、ここに最初に ゴール売るって書いて、 ここに目標のexelシートがあって、 ここのゴールが 3000万アップなら3000万アップ。 組織化なら採用 採用5名であとは 組織 リーダー任命とかなんかこういう風に ゴールをゴールを決めます。組織化ならで 、チャンネル登録なら 1万人っていう風にゴールをこういう風に 作っていきます。で、ゴールを作ってそれ に対して1月なら3000万アップなら月 700万売上 アップっていうのはexelにまず書き ます。で、組織化なら、ま、ここで1名、 1名みたいな、1名みたいな感じで適当に 自分で当てずっぽでいいんでとにかく書き ます。Exelの図にで書いてあと組織図 ならこの辺で 組織 発表みたいなこんな感じで何月かに発表 するっていうのを自分で企画します。適当 にでリーダー任目なるリーダーっていうの でここで書きます。何月かっていうの。 そういう風になんか当てずっぽでこう書い ていくっていうのをexelで作ります。 で、チャンネル登録1万人だったら4月 までで例えば5000人になって欲しい なら5000人とかっていう風に書いて ここで800人なら800人、8000人 なら8000人っていう風にこういう風に なんか当てずっぽでとにかく書きます。で 、当てずっぽで書いたものに対して自分で 月の振り返りで 当てずっぽで書いたものに対してここで 修正を加えてく感じですね。修正をこう やってこうやって 採用なら1名だって思ってたのにここ2名 採用できたってなら2名とかでチャンネル 登録も5000人でここで3000人なら 3000人っていう風にこういう風になん か修正を加えてく感じ。この修正の作業を あの月に1回やります。で、3ヶ月ごとは 3ヶ月ごとのブロックの目標を掲げるので ブロックの目標に対してできてるかどう かっていうのをここの3ヶ月のブロックの 目標の修正はしません。3ヶ月間は。で、 3ヶ月が終わったら次の月の3、次の次の 3ヶ月の目標を修正するだけで、毎月毎月 4月、8月、9月っていうところでも1 ヶ月ごとに振り返りの時間を作ってるん ですけど、ま、789っていうこの3ヶ月 のところは売上7000万って目標がある なら、あ、売上700万って目標がある なら、700万っていうのはここの7月の ところで例えば1ヶ月で700万やりたい のに200万しかなかったと、で、ほ、で 、この2ヶ月で500万やるのって結構 しんどいなって自分で思ったとしても、 その、これ、これはあくまで500万を 目指すための作戦を考える。ここでここの 3ヶ月のところはあくまで成功するって ものを仮説を立ててやり続けるだけ で、3ヶ月以降のここのブロックっていう のは修正を加えてもいいって、こういう ルールでやってきます。そういうルールで やらないと途中で目標がぶれたりするので 目標がぶれないために必ず3ヶ月目標は3 ヶ月目標の1ヶ月ごとの目標は3ヶ月の 目標達成のものはぶらさないで3ヶ月経っ て目標が全然見立つでいかなかったなって 思ったら次の3ヶ月で目標を情報修正する 。 で、次の3ヶ月も情報、こっちも情報修正 して、上に上ブレで目標を満たすなら修正 していく。で、ただもう絶対に無理って いうところまでもう来た、来ちゃってたら ここの段階で元々目標設定おかしいなって 思ったらもうここの1年の目標って変える のも、ま、ありはありなんですけど、それ をやり出すと全部1年の目標がすぐに 変わってしまうので、そういう目標の設定 の仕方はしないっていう感じですね。 それをやるのが3ヶ月のところで重要なの が何かって言ったらこの目標を振り返る 時間ですね。 振り返りの時間を必ずもう自分で スケジュール化するっていうことが大事 です。で、僕の場合ですと ちなみに 今年の2025年だったら年末の年始の ところで、えっとね、1月30日振り返り の日、2月28日振り返りの日、3月29 日振り返りの日、4月29日振り返りの日 、5月29振り返りの日、6月28 振り返りの日で7月27振り返りの日。8 月はどこや? 8月28振り返りの日。9月は23今日が 振り返りの日で 来月10月だと10月30日振り返りの日 で11月なら11月27振り返りで12月 なら12月27が振り返りの日こうやって もうスケジュールが自分の中で埋まって ます。で、このスケジュールは誰かなんか お客さんがとアポが入ってもこの日は スケジュールの日なので予定が入ってるん でもう最初から予定が入ってますっていう 風にします。そうじゃないとスケジュール にならないのでそのようにやります。で、 ちなみにあのまた手帳の動画出すんです けど手帳の動画で来年の手帳ももう買って ます。来年の2006年の手帳で僕の 振り返りの日はもう決まこの前入れていて 来年だと1月29日が振り返りの日で2月 が2月27が振り返りで3月が3月28 で4月が4月29振り返り日 で5月が5月28振り返 6月が6月27、 7月が7月30日。こんな感じで1年間の もう振り返りの日がもう今年の9月23日 の時点で来年の振り返りの日を決めてあ るって状態にしてます。こういう風に 振り返りの日をもう入れておかないと結局 忙しい中で忘れちゃうので忙しい中で忘れ るってことは自分の1年間やりたいことが 見立つで終わるっていうリスクを負うって いうことですよね。だから振り返りの日を 決めるっていうのが1番大事で振り返りの やり方を自分の中で確立するってのが次に 大事だとですね。で、振り返りの確率の 方法は僕はこういうexelシートで1月 、2月、3月、4月、5月って年間の ゴールを決めて逆算してここにある程度 適当でいいと思うので、適当にこんだけ できたらいいなっていう数字を当てずっぽ で入れます。で、当てずっぽで数字を入れ てそれに対して振り返って1年間の逆算の ゴールまでどういう風に近づくかっていう のを超じりを1年間かけて合わせ るってことをやってます。 で、すでにちょっと僕あのEXELの更新 とかもしたんですけど、今2025年の 2025年の9月なので2025年の12 月までで最後の3ヶ月ですね。ここの最後 の3ヶ月がゴールまででどんだけ遠いの かっていうのを確認してゴールに対して 長尻量を合わせるっていうのを1つ今日は やります。 ゴールとの調整ですね。で、2つ目にやら なきゃいけないのは来年の目標ですね。 来年どういう風にしたいのかっていうのを ここに書きます。こんな風にexel シートで来年の目標。来年も売上 3000万なら3000万っていう話です よね。で、来年組織化っていうところで やるなら、もうちょっと違うならもう ちょっとこう 例えば税理士採用とか、税理士を1人 ライナー採用したいよとかで、チャンネル 登録1000万ならチャンネル登録 1000万から次のステップですね。 視聴者の皆さんとビジネスを作っていき たいなっていう風に思ってるので、 ビジネス作りがちょっとなんか進むような 何かっていうのを来年は考えたいなって、 こういうなんか目標を今の9月の時点だと ゴールの12月までのゴールの調整とあと は 来年の目標作りってこんな感じでやってく 形ですね。 っていうのをやります。で、それをやっ てくのが今日の振り返りですね。で、皆 さんはどういう風に振り返ったりとかする のかなっていうところなんですけど、なん か目標の設定の仕方とかゴールの決め方と かあれば少し共有していただける方いれば メッセージいただけるとありがたいなって 思うんです なかなかあれすね、メッセージ書くのは 大変すね。 っていう形でやります。 で、具体的には、あの、これを作って書 くっていうのに大体 そうですね、半日ぐらいかけてなんか色々 ああでもない、こうでもないって書いたり 僕はします。で、何を書くかって言うと、 ここに3000万組織化チャンネル登録 ってところにここに コメントっていう欄をもう1個作ってここ になんか反成分っていうかなんかこんな ことがあったっていうの文章 文章を書くようにしてます。で、文章を 書いてこの文章がなんか思考だってことす ね。あの、よくは流行ってる ジャーナリングとかそれになんか近いもの を書いてここのコメントのところに ジャーナリングみたいな感じでこう文章を ツラツラツラって書きながらこういう風で うまくいったとかこういう風でうまくいか なかったみたいなのを書いていきます。で 、それの作業も含めてこのシートを埋め るっていうので、ま、半日ぐらいかけて いつもやってます。で、それを今日のこれ からこれが皆さんのライブが終わったら、 ま、やってみようかなという風に思ってい ます。 で、皆さんの方はどういう風にやってくの かっていうところはあるかもしれません けど、これを1個の参考にしていただいて やれるといいかなと思います。で、 ポイントは本当に振り返りの時間を作る ですね。で、振り返りの時間を作るのと 自分1番がそれがポイントで、あとはその 自分の頭の中をちゃんと文書化するとか、 ちゃんとなんかどっかに残して外に アウトプットするってことですね。で、 アウトプットしたことに対して次どういう ステップをしたらいいかっていうのを考え てく。で、あの、目標達成しようと思って 達成できないことって多分僕もいっぱい あるし、皆さんもいっぱいあると思うん ですけど、達成できなくてもいいので、 目標をちゃんと決めて目標に目がけて思考 錯誤して行動するっていうのが大事なこと になってくるんで、それを日々どんだけ できるかっていうので、目標が達成できる 人とできない人っていうのがなってくるの で、皆さんもそれを参考に頑張って いただけるといいかなって思います。 ですね。はい。 じゃあ今日はすいません。説明動画に とりあえずなっちゃったんですけど、 振り返りの時間とかは一緒に共有してっ たりとかはないんですけど、こんな感じで やってますので、またよろしくお願いし ます。で、手帳の動画は9月の9月じゃ ない、9月の後半にと10月の頭に2回今 んところ企画をしてるので かな。 そうです。みきたさん、ありがとうござい ます。1年の目標は設定していますが、 なかなか月振り返る時間を取れていないか もです。先生は来年の分も決めているん ですね。ありがとうございます。その通り でございます。の分も一応決めてやってい て、1年の目標設定して月で振り返る 時間をそうですねと取ると多分さんの目標 はでも今でも目標はすごい達成されてると 思うんですけどもっとなんか明確に達成 できるかなって思います。はい。僕は来年 の目標も決めないとだんだん自分が税理士 をやってるとそれの税理士に没頭しちゃう んでなんか1年間経って現状維持になっ ちゃうんで来年の目標も設定して モチベーション高くっていうのを心がけて ます。はい。って感じですね。で、ごめん なさい。話があの2点3点しましたけどな 感じであの振り返りを皆さんしていただい てであの振り返りのこれ今日は説明にし ちゃったんですけど振り返りを共有する なんか方法とかそういうのもやってみんな で一緒に成長できるような時間とかも ライブで撮れるといいなって思いますので ちょっと頑張って企画していくのでまた 是非中に入ってきてください。では皆さん どうも30分でしたけど今日はありがとう ございます。お忙しい中最初20何人とか 入っていただいたんで、また次回も企画し ますのでよろしくお願いします。では ありがとうございました。終わります 。
◆関連動画（税理士河合）
・ゲンさんの目標
⇒https://youtu.be/0b4a2x5vKXE
・手帳管理術
⇒https://youtu.be/sXqkF4sAUm8
・目標達成の方法
⇒https://youtu.be/p-6Ng9p6Heo
・目標設定×目標達成
⇒https://youtu.be/3edIu-ibD8M
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◆河合基裕 プロフィール
1979年、岐阜県生まれ。ぷらすパートナーズ 代表／税理士法人ぷらす 代表。
東京の大手税理士法人（Big4）で、国際税務、金融機関・上場企業の税務コンサルを担当。
その後、創業50年の家業を継ぎ、3代目社長として経営に参画。
税務調査対応は200件以上、Google口コミ★5達成（口コミ件数46件）。
従業員25名の税理士法人経営に従事。
大手税理士法人で培った「税務会計の知識」に、「コーチング」を活かした経営支援をミックス。
“何でも聴いてもらえる税理士”を目指している。
■原稿執筆（寄稿）
・『逆転裁決例精選50 PartⅢ 課税処分取消しのアプローチ』
・『租税理理論研究叢書34 雇用・教育と税制』
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