今から1ヶ月、慎重かつ冷静に【S&P500, NASDAQ100】

今から1ヶ月、慎重かつ冷静に【S&P500, NASDAQ100】

はい、皆さんこんにちは。今週の米国株も また調子取り戻してきましたよね。まずは ざっくりの僕の資産水から見ていき ましょう。これは8月頭時点の僕の ポートフォリオなんですけれども、 1557と1655とその他の全米系で 80%弱になっていて、この他にもNS作 系のファンドが20%ぐらいあります。 このポートフォールにおいて今週の株の 寝起きとカーソの寝起きをざっくり考える と大体評価で524万円増えました。と いうことで、先週久しぶりにね、ガツンと 減ったんですけれども、それをほとんど 取り戻すかのように1週間で増えました。 ま、このね、お金を取り戻すのにあたって 僕がやったことと言えば寝て起きただけ ですよね。ま、皆さんもほとんど同じよう な状況じゃないかなと思います。で、先週 末にね、雇用統計の、ま、すごい修正が あって、それでまた景気交代だとかいうね 、安い煽りがたくさん出てたと思うんです けれども、ま、結局市場としてはね、 そんなに同揺することもなく生感してい たら元に戻りましたよね。ま、こういう 経験を重ねていくとだんだん経済ニュース に対してわあわ騒ぐよりも焦らずじっくり 待つことが大事なんだなと。で、それの方 が結果が良くなるんだなということも 分かってくるかと思います。こういう 落ち着いた時にそれを振り返っていて 欲しいなと思います。続いて今週の内のP 500を見ていきましょう。結果はこんな 感じでした。見て分かる通り綺麗に右肩 上がりで上がってきましたよね。ま、少し 落ち込むところもありましたけれども最終 的に2.43%のプラスになっていて、 絶対値で打っても6400ポイント付近 まで来ています。で、今までの市場最高値 が6400ポイントをちょっとね、割った ところにあるので、もうほぼ今の水準が 市場最高値の付近に到達しています。これ でね、先週の雇用統計騒ぎも、ま、全て ほぼ戻したかなという風な感じですよね。 で、年来ライチャートで見るとこんな感じ になっていて、この半年今でも8.6%も 上がっていますし、先週の騒ぎなんかも こうやってね、ほんのちょっと長い目で 見るだけで、ま、カスみたいなレベルだっ たんだということがよく分かると思います 。こんなカス同然のイベントで騒いでも それはね、本当人生の無駄でしかないって ことですね。続いて日本人が気になる為せ ですけれども、こちらはほんの少しだけ 円安で終わりました。結果はこんな感じ です。ま、見て分かる通り典型的なレンジ 相場って感じなんですけれども、ま、注目 すべきはこの値動きの幅ですよね。この グラフだとね、分かりにくいんですけれど も、動きの幅がすごい少なくて、大体 148円から1円強ぐらいの幅でしか動い てないのが分かります。なので、今週は 安定してたってことですね。で、具体的な 数字で言うとこんま24%の円安で終わっ ていて、今のレートは147.74円 です。ということで、今週は大きな動きが なくて比較的安定していたと思います。で 、もうちょっと長い目で見るとこれ燃焼 ですけれども、動きを見てみたら完税騒ぎ の時は143円ぐらいでうろうろしてたん ですけれども、こ夏に入って1段階段は 登ったようになっていて、ま、ここ最近は 147円付近でうろうろしてるんだなと いう風な動きになっています。続いて今週 の米国仕様の主役を見ていきましょう。 結果はこんな感じです。ま、今の主役と いえばね、長期金利かなと思うんです けれども、その1週間チャートで見てみる と少しずつ右肩上がりで上がっているのが 分かります。ま、長期金利ってよく経済の 体温系と言われていて、少しずつ上がって いく場合は、ま、経済が元気になってる 証拠だという風にも言われたりしますよね 。ま、当然上がりすぎはダメなんですけど ね。で、もう少し長いスパンで見たこれ1 年チャートですけれども、ま、それで見て みると今週金利少し上がったとはいえ、 劇的に上がってるかと言わればそういう わけではありません。ということで金利が 上がるってことは債権売られるということ なんで、ま、今週は債権が売られてそのお 金が株に回ったみたいな動きになってい ます。で、これは債権とゴールドETFの 1週間チャートですけれども、ま、それで 見てみると、ま、債権はさっき言った通り 金利が上がってるので価格としては下がっ ています。一方でゴールドとビットコイン 値段上がってるので、ま、こちらにもお金 が流れていったというのが今週の動きです 。続いて直近のドローダウンの状況を見て いきましょう。ドローダンっていうのは 最高値からの落ち幅です。結果はこんな 感じです。これはEマキシスリムS&P 500で年来のドローダウンを計算してる んですけれども、横軸営業日縦軸のドロー ダウン取ると2025年と2024年の グラフこんな感じになります。で、 2025年もトランプ完税騒動でね、 22.5%下がるとこありましたが、ま、 実は先週あたりについに最高加値を更新し ています。なので1回ね、0まで行ってる んですよね。で、そっから雇用統計の騒ぎ があって、ちょっとガツンと落ちて今少し 戻ったところに来ています。で、これ 金曜日の状況反映されてないので、月曜日 の基準価格の更新があるとおそらく1% ぐらいに来るんじゃないかなと思います。 なので、ま、一瞬だけ最多間に更新したん ですけれども、今んとこそれが連続して 続くような状況にはなっていません。ただ 下げ幅としては限定的ですし、1%ぐらい のね、落ち幅のところに今もいるので、ま 、今のね、状況だけ売っておくと最高値 付近になるといって差し使いはないかなと 思います。続いて年焼に一括した人と分割 のパフォーマンスを比較してみましょう。 結果はこんな感じです。これ横軸に営業日 、立軸に到落率を取っていますけれども、 ま、それで言うと分割と一括こんな感じに なります。ま、ここ最近ぐんぐん上がって いって、そういう時は一括がこうやってね 、親上げ上げていくんですけれども、ま、 こういう統計の話があって一旦ね、また プラマイ0ぐらいのところまで戻ってき ました。ま、けれども重要なのはこの双方 の差じゃなくてどちらもプラスになってる ことですね。ま、しっかりマイナスの期間 があった時も市場に残ったからこそどちら もプラスになってると、ま、いう風に ポジティブに考えてもらえるといいかなと 思います。で、ここ最近は一括描上げてき てますけれども、この先どうなっていく かっていうのは、ま、株式市場が上がって いくと基本的には一括が上げていって、ま 、下がると分割がさらに引き離すという風 な構図になります。ま、ただもう半年 ぐらい経ってるんで、ま、ある程度この 分割投資側にもお金が入ってますから、ま 、だんだんその差の埋まり方は変わらなく なっていくという風なイメージを持って おくといいと思います。だんだん動きが 年末にかけて似てくるってことですね。で 、今週のね、株式市場1番話題になってた のは日本株じゃないかなと思います。 メモリアルでなりましたよね。何かって 言うと、これ金曜日のニュースですが、 日経平均とトピックスが大きく上がりまし た。で、特にこのトピックスは取引時間中 の市場最高加年を更新したんですよね。 これが節めの3000ポイントっていうの を超えたので結構話題になりましたよね。 で、1週間チャートで見るとこんな感じに なっていて、ま、トピックスと日経平均共 に結構上がっています。で、この トピックスが3000ポイントを超えたの で、ま、SNSとかでも結構話題になり ましたよね。で、背景にあったのは日米の 完税の不安ですよね。これちょっとまた後 で話したいですけれども、そのね、日米の 誤解があるんじゃないかという風な不安が 払拭されたので、自動車株などがさらに 変われることになりました。で、年ライ チャードで見るとこんな感じなんです けれども、エンダーテナP500はね、今 ちょうどプラマイ0ぐらいのところにあっ て、ま、やっと戻ってきたかって感じなん ですけれども、ま、日経平均とか トピックスはもっと調子が良くて、もう この半年今でね、10%近く上がってる わけですから、ま、かなり今年は調子が いいというのが分かると思います。この 背景にあったニュースが日米の完税問題 ですよね。ま、理解にそ護があるんじゃ ないかっていう話がありましたけれども、 ま、それがちゃんとറെされましたって話 です。で、赤澤さんまたアメリカに飛んで いて、それ何しに行ったかって言うと、 最近発表された大統領の中で日本製品に プラ15%完全上乗せするっていう風に 書いてあったんですよね。ま、それが元々 日本は15%一立だという風に認識してた のに違うじゃないかという話をしに行き ました。ま、それに対してアメリカは ちゃんと応じてくれてて、15%を一律に しましょうという風に言ってくれてるので 、日本株はそこから上昇に転じました。 ただね、このニュースを見て思うことは、 ま、大統領を作る人も、ま、話がね、 ややこしいのもあると思うんですが、結構 適当だなという風なのは感じるとこですよ ね。ま、ただこういうのは結構よくあると いう風な話も千股ではされてましたよね。 で、これに付随してですけれども、日本が アメリカに対して巨学の投資をするという 風な話が条件になってますが、これが トランプさんによってスキー放題言われて るっていうのも話題になりましたよね。で 、こんなニュースが出ていて、トランプ さん何言ってるかって言うと、 5500億ドルの対米投資は野球選手が 得るボーナスと同様でスキンに使えますと いう風なことを言っています。ま、これね 、おそらくリップサービスだと思うんです けれども、ま、さすがに日本が投資するっ て言って、ま、それを米国がね、好きに 使えるって言ったら、そんなん投資じゃ なくて、ただの勝上げでしかないので、ま 、故障表現でね、指示者に対して、 アピールしてるんじゃないかなと、ま、僕 は思っています。あとトランプさんこの コメント出してる時にこういう風に言って いて、ま、とても美しいフォードのF 150といった米国者を日本が受け入れる ことだという風に語ってるんですよね。F 150ってどんな車かてあまりね、知ら ない方も多いと思うんですけれども、これ アメリカで発売されてる人気の ピックアップトラックで、ま、こんなやつ なんですよね。アメリカって結構トーイン グって言ってこういう後ろにもう1個車を つけてね、引っ張るっていう運転よくやる んですよね。で、これで何ポンド運べる かっていうのも、ま、結構重要なスペック として語られたりします。で、日本の技術 者なんかはこれをつけて坂道を50° ぐらいのところでね、車走って大丈夫な ように設計しろって言われて、ま、それで も壊れないから日本社って人気だったり するんですよね。ま、そういうのは置い といて、ま、これを日本が受け入れるって 言ってるんですけれども、このスペック ですよね。サイズとか書いてあります けれども、横幅とか特に気にする人多いと 思うんですが、ま、2.2m近くあります よね。で、日本で1番売れてる自動車 Nボックスとかですけれども、ま、 1480とかですから70cmぐらい でかいんですよね。さすがにちょっとね、 擦すりそうになりますし、受け入れるには ちょっとでかすぎですよね。あと平均燃費 も6kgぐらいしか走らないんで、これを 受け入れろって言っても、ま、なかなか 難しいんじゃないかなとは思います。で、 ここ数年ね、サンドP500調子良すぎる んだという風に言われますけれども、ま、 それが本当なのかっていうのも客観的な データで見てみたいと思います。これ サンドP00の5年チャートですけれども 、今の相場はブルー相場と言われていて、 いつから始まったかって言われると 2022年の10月から今の高場続いてる という風に言われています。で、それを 過去のデータと比較したのがこれで、これ はリーマンショックの後からのデータが この青い線で書いてあって、で、赤い線で 書いてあるのがさっきのブルー相場の動き なんですけれども、ま、それで見てみると 、ま、実はあんまり変わらないペースで来 てるんだというのが分かりますよね。だ からリーマンショックの後の相場と ほとんど同じペースで来ています。で、 リーマンショックの後っていうのは特にね 、めちゃくちゃ大きな事件があったわけ じゃなくて、ま、経済的には割と安定した 時期だったと言われています。なので、ま 、今の相場もね、結構調子よく見えると 思うんですけれども、ま、何も事件が 起こらなければ、ま、普通のペースで着 てるという風な客観的事実は知っておくと いいかなと思います。だから普通だって ことですね。で、アメリカのニュースに 戻りましょう。別センと市の話題が今週 上がってましたよね。ま、それがFRB 議長のパウレさんの後の座の話なんですが 、ま、それを事態したと報じられています 。で、トランプさんこういう風に述べてい て、ベセントさんは時期FRB議長の候補 を辞態したという風に言っています。で、 他に4人検討してるってことですね。なの でベセントさんはこの後も財務長官の仕事 を継続することになります。で、この オーラにもう1つ話題があって、FRB 理事のクーグラーさんっていう方がやめる という風な話になっています。で、これの 公認をトランプさんが選ぶってことになっ てるんですよね。なので、いよいよ トランプさんが金融政策にも影響力を持つ という風な状態になってきています。ま、 ただこのクーグラーさんの立ち位置を見て みると、ま、こういう風に分析されていて 、ま、これはFRBのメンバーが鳩派か 中立か高派かという風に分類分けされてる んですけれども、ま、さっきのクーグラー さんっていう方は鳩派にあたりまし。ま、 なので、ま、トランプさんはどっちかと いうとリ下げしたいっていう鳩派側の人を 好みますので、もしこのクーグラさんが 変わっても、ま、鳩派の人が入れ替わる だけになって、あまり大きなね、影響は ないのかなとは思っています。で、先週出 た指標ですけれども、経済の停滞感が少し 現れてますよね。ま、それがサービス指数 ってやつなんですけれども、何の話かって 言うと、ISMの非製造系供指数ってもの があります。これの結果が予想より結構 低かったってことですよね。これが週の頭 に発表されてました。で、実際の動きで 言うとこんな感じになっていて、ま、この 数字っていうのは50を割ると縮小側で 50を上回ると拡大側という風な解釈をし ます。ま、それがずっと拡大側に一応あっ たんですけれども、ま、だんだん減速し ちゃってるんですよね。で、このサービス 指数というのは2022年から調子悪い時 も50は終わることなく安定して拡大して いってたんですが、ま、それがまた減速し てきたなという風なのが先週の頭に発表さ れてました。指標が発表された時点では 短期金利が低下で反応していたんで、秋域 減速と利下げするんじゃないかというのを 最初に折り込んでましたよね。で、もう1 つ株価指数の動きで言うと、1995年の 付近と似たような動きをしてるという風な 主張がされています。これがその資料なん ですけれども、NAS総合指数で比べてい て、1995年からの1000日のデータ と2022年からのデータを並べています 。ま、この2022年からのデータという のが今の話ですね。ま、それで言うと結構 グラフの形に似てるんじゃないかってこと を、ま、おそらく言ってるんだと思います けれども、ま、このチャートをね、作った 人が言いたいのはこの先にアジア通貨機と かLTCMっていうね、金融工学の ドリームチームみたいな、ま、すごい ファンドがあったんですけれども、ま、 それがぶっつれたっていう事件があったり したんですよね。ま、こういうのが起こる んじゃないかってことを言いたいのかなと 思いますが、ま、僕はそういうことよりも 先のね、話と一緒ですけれども、順調なね 、今までと同じようなペースで動いてるん だという風なところに注目すべきじゃない かなという風に思いました。ま、だからい たって普通の相場ってことですよね。で、 この事件がピンポイントで今後ね、同じ 時期に起こるかと言われば、ま、多分 起こらないと思っていて、ただね、こう いう事件はいつ起こるか分かりませんから 、前出しで起こったりとか、ま、そういう ことは常にありえますよということは覚悟 しておく必要があるかなと思います。ま、 けれどもそれを乗り越えて全部上がって いってるってところも注目ですよね。で、 今週の株式市場、特に注目されてたのが Appleですよね。1日で5%吸進する 場面がありました。で、何があったかって 言うと、Appleが米国に追加投資を するという風な話になってて、ま、完税が 避けられるんじゃないかという風な期待が 増しました。それで週に5%ぐらい上がっ てたんですよね。で、今週1週間ずっと上 がりっぱなしでした。で、Appleと いえばどういう作戦を取ってたかって言う と、元々ね、中国で結構生産してたのを、 ま、中国への完税の影響があるからインド への生産を増やしましょうという風な作戦 を取ってたところに、今度はトランプさん がインドに50%完税かけるぞという風な 脅しをかけてて、ま、すごいとばちりを 食ってたんですよね。それが今度は アメリカへ投資するんだっていうニュース が流れたので、ま、さすがにアメリカで 生産する分には完税かけることはありませ んから、ま、それで株式市場が交換したと いう風な形になります。で、1つアメリカ 企業の面白いデータがあったので紹介し たいんですが、内部関係者の売買同向に 特徴的な動きが出ています。これ何かって 言うと、企業の幹部がどれだけその企業の 株を売ったり買ったりしてるかっていうの 指標なんですけれども、これ上に行くほど 買いで下に行くほど売りなんですよね。で 、それで言うと大体低いところはこの点線 ぐらいのところなんですが、最近こうやっ て下に突っ込んでいってるような様子が 見えます。ま、これ何かって言うと、米国 企業の幹部が株を結構売ってるんだという ことですよね。で、これぐらいの水準達し たのは昨年の夏ぐらいなんで、ま、日本で もね、結構昨年の夏の作業相場話題になり ましたけれども、ま、それと同じぐらい 経営者の方とか幹部が株を売ってるという 風なデータも出てきています。ま、こう いう時にね、何が起こってるかっていうの はなかなかわかんないんですけれども、ま 、経営者はやや自分の企業とかそういう ところに自信がないのかなという風にも見 て取れますよね。ただ単にお金が必要だっ たということも考えられるんですけれども 、ま、みんながみんなね、同時に金が必要 になることって、ま、基本的にありません から、ま、少しやっぱり弱明けに見て るっていう人もひょっとしたらいるのかも しれません。ま、それか儲かったから売っ てるだけかもしれませんけどね。ま、こう いうニュースたくさん出てくるんです けれども、常に大事なのは逃げ出さずに 時間をかけて楽しんでいくことです。これ はインデックス当初の知事と呼ばれる防ル さんの言葉なんですけれども、防ルさん こういう風なこと言っていて、福利の魔法 を楽しもうと、20代のうちに始めた さやかな投資でさえ投資人生を通じて驚く べき金額に成長する可能性があるという風 におっしゃっています。結局は防グルさん 何言ってるかって言うと、ほんの小学でも いいので始めておいてそれが時間がかかる と思いもやらないぐらい大きくな るっていうのがま、福りの魔法って話です よね。ただその福りの魔法を感じるために は、ま、かなり時間かけないと実感する ことも難しいので、その時間稼ぐためには 市場から逃げてはいけないってことです。 だからこの福りの魔法を楽しむためにも 我が子のように今のね、株式見守って もらって、ま、ネガティブなニュースも たくさん出てくると思うんですけれども、 しっかりバイアンドホールドしていくんだ という風な気持ちでやっていくことが僕は 重要じゃないかなと思います。続いて最新 の金利の折り込む状況を避けましょう。 結果はこんな感じです。これは次の9月 17日にFOMCがあるんですけれども、 そこでの制作金利を予想するものです。 右側が何もしない。左側は1段階の利下げ ですけれども、ま、これで見てみると、ま 、何もしないちょっとだけ上がりました けれども、依前として1段階の利下げが9 割弱あります。なのでこの利下げで確定 路線ですね。で、長いスパンで見たのが これで、これ縦にFOMCの横に制作金を 君取っています。ま、それで言うと次の FOMCで1回下げてその次下げるのは 12月だという風になっていて、この10 月が1回金利キープに変わりましたね。な のでこのカーブ少し今週で上カにずれてい ますけれども、次回のOMCが利下げ確定 路線であることは変わっていません。年内 の売り下げもちょっと前まで3回だったん ですけれども、今週で2回にまた変わり ましたね。ま、これが意味するところは 市場としては米国経済まだ元気があると いう風な判断をしてリセッション懸念が 少し交代したという風な解釈をしておけば いいと思います。続いて米国の機間投資家 の動きを見ていきましょう。これは米国の アクティブファンドマネージャーズ協会 ってところが発表しているNASCって ものになります。で、結果はこんな感じ です。これは上側に行くほど解剖 ポジション、下に行くほど売りポジション ですけれども、ま、それで見てみるとこれ を統計騒動前のところで少し期間とか売り を拡大していってたんですけれども、一転 して今週に入ってめちゃくちゃ買ってい ます。ま、なかなか予測不能な動きしてい ますけれども、ま、今週は大きく買って ハイポジションを増やしています。この ポジションの量で売っても最高付近ですよ ね。なのでプロたちは雇用同計の修正でね 、今からリセッションなんだとか失業者 増えるんだみたいな極端な騒ぎ方をしてた 個人をお尻り目にプロはがっつり買い増し をしていたという風なのがこういうデータ からも見て取れると思います。なので周囲 にね惑わされないってことをプロたちも やってるわけですよね。続いて来週の イベントを見ていきましょう。これは今月 のイベントカレンダーですけれども青で 囲ったところが来週のイベントです。これ で言うと火曜日に消費者物価指数で木曜日 には生産者物価指数があります。で、 金曜日には小売り売上高があって、ま、 ちょっとイベント続きますけれども、ま、 特に物価とかそういうところに関わる指標 が来週は注目されます。で、決算シーズン はもうほとんど終わったんですけれども、 大取りのNDIAがまだ残っていて、ま、 これは8月27日の予定です。で、成績の 予想と実績はこんな感じになってて、ま、 今んところ市場予想で言うと、ま、 どんどん伸びてくるんじゃないかという風 に予想しています。これの期待に答え られるかが重要ですよね。ということ色々 言ってきましたけれども、これからの僕の 投資方針はいつも同じで申し訳ありません が、何も変わることありません。ま、 いろんなニュースとか話題が毎日 入れ替わり立ち帰りしますけれども、やる ことは変わりませんよね。いつ何時でも ジャストkeepバイングで仕込んでいく だけです。これは相場があれ始めた 2022年の初めから毎日冷たて投資して いたらどうなったかっていうのを計算した ものですけれども、EマシムのS&Pay と全世界にアイフリーのレバナスもね、 すごいリターンを叩け出してるのが分かり ます。ま、しかもこのトランプ関税の底で もマイナスになってませんよね。こういう リターンを得るために何が必要かって言う と、感情を排することですよね。それは 人間の感情を投資行為に反映させないって ことです。ま、そうすると市場本来の強 さってのを得ることができるようになり ます。ま、逆に言うと感情を混ぜ込んで しまうとせっかくね、株式市場の強さって いうものを、ま、削り取ってしまうわけ ですよね。で、その主要の強さっていうの は時間によってさらに増していくという風 に言われていて、ま、その考えのもできる だけ大きく買って中央に長く残っていくと いうことが、ま、資産運用の王道ではない かなと思います。ま、そういう風に捨てて おくとこんな感じのね、大きな含めを得る ことができるようになるわけですよね。で 、僕はこれをね、愚に続けていきたいと 思います。で、少し相盤データ見ていき たいんですけれども、大統領線1年目の夏 の傾向っていうのを振り返っておきたいと 思います。ま、こんなデータを整理して くれた人がいて、これ2025年とポスト エレクションイヤの平均パフォーマンスを 並べてるんですけれども、このクロ線で 書いてあるやつがポストエレクションイヤ の平均ですね。ま、それで見てみると、ま 、今年の動きと、ま、この辺で重なり合う ようにデータ整理してくれてあるんですが 、この黄色で塗ってるとこですよね。ま、 少し調子悪いよってことを言っています。 これ8月から10月にかけてなんで、ま、 過去の大統領線の1年目の人は、ま、秋 まであまり調子良くなかったってことが、 ま、応にしてあったわけですよね。ま、 これはあくまで4年周期で過去のデータを 分析したらこうなったってだけなんです けれども、我々が今やらないといけないの は、ま、こうやってね、相場が調子良く なってきた時に、ま、いろんなね、 インデックスファンドよりも大きく上がっ てるものに目移りしちゃうんですよね。 どんどんそっちに飛びついていっちゃうと いうことが、ま、結構起こります。ま、 そうするとガクンと下がった時にそっちの 方がリスク高い投資対象であることが多い ですから、この作業をもに食らっちゃうと で、そんで最悪退場しちゃうとか、ま、 そういうことが起こったりするので是非ね 、リスク強をしっかり守ってもらって、 もしね、下げ相場が来たとしても、ま、 普通のことなんだなという風に思っといて 欲しいなと思います。ま、世界の終わりだ とかそんな風に思わないってことですね。 で、もう1個データ見ていきたいんです けれども、5月から7月に3連投したって いうのが今年の結構な特徴になっています 。ま、その後の8月のデータが分析され てるんですけれども、これまず2025年 のS&P500の月刊リターンを示してい ます。ま、それで言うとこの5月、6月、 7月っていうのは3連投をしてるんですよ ね。ま、これがめちゃくちゃあることでは なくて、ま、そこそこ珍しいと言われてい ます。で、過去1950年からその3ヶ月 連続上がったっていうのは、ま、こんだけ あるわけですよね。ま、珍しいというほど でもないかもしんないですけれども、ま、 ちょくちょくしかありません。今年それが 起こってるわけですけれども、ま、それに 対して次の8月の成績と残りの年末までの 成績、あとは1年後の成績ってのがまとめ られています。で、この左端が8月なん ですけれども、このデータ見てみると平均 値としてはいい感じですけれども、この プラスになる確率っていうのは少し低め ですよね。これ大体7割ぐらいが通常時の 、え、サンドPなんですけれども、ま、 ちょっと低めかなって感じにはなってます よね。だから8月はぼちぼちというか、ま 、さっきの大統領戦のデータと合わせても あまりカばしくなかったってことが多かっ たみたいですね。ま、けれども注目すべき はこの1年後でこの1年後まで目を向ける と今度は13.5%平均で上がってますし 、プラスになる確率も90%弱まで上がっ てきています。なのでここまで数字が 伸びると結構強いので掃除で言うと、ま、 次の8月ひょっとしたらね、調子悪いかも しれませんけれども1年後はいつも以上に 強かったってことが過去はよく起こってい ました。ま、特にこの年末までの間ですか ね、この半年間ぐらいで好転してることが 多いですね。だからもしね、8月下がった としても、ま、それで頭を抱えるわけじゃ なくて、ま、仕込み時きだと思って下がれ ばラッキーの精神でね、ま、しっかり 仕込んでいって欲しいなと思います。ま、 前向きでやることが大事ってことですね。 ただし1点だけね、この仕込みをすると いうことでも注意点が必要です。ま、それ は世界一有名なバフェットさんが言ってる 言葉ですけれども、バフェットさんこう いうこと言っていて、他人が貪欲になって いる時には恐れ、他人が恐れている時には 貪欲になれという風な有名な言葉あります よね。これ何回か紹介してるかと思います 。で、よくあるのがこういう最高値付近 からちょっと下がったところだと、 まだまだみんな貪欲なので一気に買い増し だって言って、ま、めちゃくちゃリスク 取っちゃったりする人がいるんですよね。 ま、そういう風なことすると、そっから先 に下がった時に、ま、かなり気持ちがね、 落ち込んでしまったりもするので、こう 調子に乗ってリスク取りすぎないってこと は注意しといて欲しいなと思います。ま、 特に人間は日な動物と言われていて、調子 のいい相場でどんどん買っていっちゃうん ですよね。これはね、こういうデータにも よく現れていて、これはS&P500に ファンドAの資金流出入を色で塗ってある んですけれども、それで見てみると、ま、 ものすごく日氷的ですよね。こういう コロナショックで下がったところでみんな 売ってるしで、その後復活してきたこの山 んところでみんな買ってます。で、また 2022年に下がった時のこの底付近で めっちゃ売ってて、で、このトランプ関税 の直前ぐらいでまためっちゃ買ってますよ ね。で、トランプ関税でまた売ってますと 。ま、いう風に人間がね、本能のままに やっちゃうと高いところで買って安い ところで売っちゃうんですよね。ま、そう いう風になりがちなので是非今の調子の いい相場で、ま、貪欲になりすぎないと いうことだけ注意しといて欲しいなと思い ます。ま、よくね、こういう風な風で書か れたりしますよね。安い時誰も買わないん ですけれども、ま、高くなると買が殺頭 すると、ま、普通のスーパーの半額シール とは逆の減少が起こってますよねってこと です。これらを受けた具体的な買い付です けれども、これも基本的には変わってい ません。僕自身は収入日に現金が低額に なるように投資していって、ま、これを 続けています。で、今200万円という風 に決めていて、これを収入が上回った分 だけ投資に回しています。ま、これが収入 を得た日に即やるってことですよね。ま、 そうすることによってできるだけ早く多く のお金を市場にさらすことができます。ま 、前の動画でもね、言いましたけれども、 お金君に働いてもらうというのが投資の 考え方になるんですが、ま、お金君は普通 のね、人間とは違うんで、無人に働くこと ができます。なので、ま、ブラック企業の ね、社長になったつもりで、ま、ガンガン 残業させて、ま、24時間営業で仕事をし てもらうと、ま、いう風にどんどん仕事し てもらうようにするのがいいんじゃないか なと僕は思います。時間をどんどん与えて あげようってことですね。続いて僕が買っ てる投資信託の停点観測をしたいと思い ます。これはS&Pのファンドで楽天と Eマークスリも比較してるんですけれども 、ま、それで言うとここ数ヶ月ぐらいは なんとか楽天粘ってますよね。この リターン差でコンマイを下回らないように なんとか粘ってる感じになっています。ま 、これは今スリムがね、S&P00の ファンドでもう絶対王者として君臨してる んですけれども、ま、なんとかナンバー2 の楽天が暗らいついていけてるかなという 風に見ておけばいいかなと思います。ま、 このままね、一狂独占というのがやっぱり この業界としても面白くないので、是非 楽天には頑張って欲しいなと思います。て 、最新の投資信託の買い付ランキングを見 ていきましょう。結果はこんな感じです。 これ7月28日から8月1日の、ま、 ちょうどね、月末にかけての資金流入額 トップ10なんですけれども、ま、それで 見てみると、ま、ちょっと悲しいんですが 、パッシブファンドはオルカだけですね。 ま、他は1個も入ってません。大体月に 買う人が多くて、月末に買う人って少ない んですけれども、ま、それにしても ちょっと残念な結果ではありますよね。ま 、燃焼の時期に比べても、ま、この パッシブ当初のね、ヘリー具合っていうの は、ま、結構顕に出てるかなと思います。 ま、年の方がみんなお金持てたってことか もしんないですね。で、以降新登場の ファンドがあるんですけれども、この ウェリントンコントラリアンVALリュー ファンドってのがあって、これ何だろうと 思って調べてみたんですけれども、ま、 まずね、コントラリアンって何かって言う と、逆張りってことです。ま、市場関係者 の逆を言って割安のやつをしっかり仕込み ますっていうスタイルなんですけれども、 ま、こんなグラフ書いてありますが、特に この絵とかにね、意味あるわけじゃないの で、ま、こういうのでね、間に受けない ようにしといて欲しいですよね。こんな ギザギザ書いて矢印書いただけですからね 。大事なのはデータのところですけれども 、購入手数料と売る時の手数料それぞれ かかりますし、信託報酬は1.8%弱です ね。ま、なので、ま、ちょっとスペック的 には買いたいなと思うファンドではあり ません。で、運用の中身がこんな感じに なっていて、ま、全世界の株式なんです けれども、ま、それを投資する人が少なく なって割安で放事されてるに注目してま すってことですね。こういうのはね、言う のは勝手なんですよね。なので木論ろみ書 を見てうわ、こんなことができるんだって ピュアに受け止めるんじゃなくて、ま、 ある程度はね、ちょっと疑ってかかって 欲しいんですよね。書くのは買ってだけど 、できるかどうか別ですという風な視点を 持っといて欲しいなと思います。ま、 あくまでね、これ僕の予想ではありました けれども、やっぱりこういうコストがね、 高めのアクティブファンドっていうのは 15年ぐらい経つとどうしてもね、指数に 9割ぐらい負けていっちゃうので、 おそらく9割ぐらいの確率でこっちに入る んじゃないかなと思っています。ま、 負ける側ですね。ま、ただしこれが めちゃくちゃ売れてるっていうのが日本の 投資信託業界の状況になります。ま、どこ で売られてるのかそれはちょっとわかん ないですよね。で、ここで言ってる投資 方針っていうのは有限実行しています。 これ8月の購入履歴ですけれども、ま、 いつも通り定期積むてをやっていて 13.8万円分を回収進めています。今の 状況っていうのは最高に付近にあるんです けれども、ま、それも基本的に気にせず マイペースで淡々と回進めています。続い てリアルタイムの資産追の状況を見ていき ましょう。結果はこんな感じです。これは マネオフォワードを使って僕の総資産を 計算したものですけれども、ま、それで 言うと月曜日に雇用統計の過法修正の影響 を受けて大きく下がりましたよね。ま、 これも皆さん一緒だったかと思うんです けれども、1週間かけて少しずつ戻してき ました。で、週明けにはもう少し上がると 思いますので、ま、これでほとんど雇用 統計の前に戻ってくるんじゃないかなと 思います。ま、ちょっと戻り切ってないか なぐらいですかね。ま、これを見て思う ことは、ま、ちょっとしたニュースでね、 焦ったり騒いだりすることじゃないって ことですね。ま、常に焦らず騒がず冷静に とこの3つの言葉を相言葉にして、ま、 じっくり待って再びこのね、1.7億円 っていう節目にチャレンジしていきたいと 思っています。ま、待ってたらチャンスは いつか来ると。ま、それが株式市場のいい とこですよね。続いて新認差から始められ た方も多いと思うので、僕の新入口講座の 状況を見ていきましょう。まずこれ 積み立て枠ですけれども、ま、これで見て みると青い線で書いてあるのが元本で色 乗ってあるのが評価枠です。ま、それで 言うと今の損益はプラスの25.3万円 ですね。ま、これは一貫して毎月冷立て 投資だけやっています。で、成長はこんな 感じになっていて、ま、できるだけ早い うちにお金入れてるんですけれども、ま、 こっちの損益はプラス55万円になってい ます。合計するとプラス80万円ぐらい ですね。これが1年半ぐらいの成績でこん だけリターン出てるので、ま、本当新認差 っていう素晴らしい制度ですよね。ま、 おそらく新認差から始められた方も同じ ぐらいの利益になってるんじゃないかなと 思います。ま、ここから言えることは マイナスになったことがね、直近ありまし たけれども、ま、それでも生き残っていれ ば利益は生まれるんだという風なのを 今一度しっかり神しめといて欲しいなと 思います。また下がったらね、それらの 思い全部頭からぶっ飛んじゃうんだよね。 続いて使用インデックスの動きを見ていき ましょう。結果はこんな感じです。これは S&P500に加えてハイテコ型中心の NASA500と小型株中心のラセル 2000それと米国外のインデックスで あるVX輸素を並べています。ま、それで 言うと一貫して全部上がってますよね。ま 、全面上昇だったということが分かります 。ま、特に配底高大型が元気でNASA 100が1番上がってますね。で、あとは 米国と米国街比べてみると米国街がかなり 調子良かったです。ま、これはVXUSの 構成銘柄の国別比率ですけれども、何が 引っ張ったかって言うと、我が国ですよね 。ま、途中紹介しましたけれども、 トピックスしっかり上がってるので、ま、 日本がこのVXSの動きを今週は牽引し ました。ま、この中でも構成比率1番大き いってことですね。続いて週間ヒート マップを見ていきましょう。結果はこんな 感じです。ま、今週は結構上がったので、 ま、全面青になるかなと思ってましたが、 実はそうではなくて、ま、ちょこちょこ 赤いとこありますよね。ま、けれども全体 的には左側が多くて、ま、特にこの Appleだとかテスラ、あとはね、 ネット上で話題になってたのが パランティアですよね。えらい描き方して て20%も上がってますよね。この規模で 20%上がってくるっていうのは、ま、 本当すごいなと思うんですけれども、 しっかりね、このパランティアはS&P 500指数にも入ってますし、Nサック 100指数にも入っています。なので米国 価分投資してる人であればしっかりその 恩恵を受けられてるということは知って おくといいかなと思います。続いて投資化 の心理状況を見ていきましょう。結果は こんな感じです。これは教師VIXにS& Pを重ねてるんですけれども、ま、それで 見てみるとVRX今週は一気に下がってき ました。この雇用統計騒動でちょっと 上がりましたけれども、ま、元に完全に 戻りましたね。15.15なんで、ま、 結構低めの数字かなとは思います。ただ このFA&グリードインデクスっていうの で見てみると、ま、そこまで戻ってるわけ じゃなくて、ま、数字で言ってもグリード の下の方です。で、グラフで見てみても ちょっと前までこの75ぐらいとかあった んですけれども、ま、今週の動きでも あまり戻ってなくて、投資かみんながね、 イケイケどんどんだという感じにはなって ないというのは見ておくといいかなと思い ます。続いてイルトカーボを見てみ ましょう。まずこれが10年祭と3ヶ月祭 の金利用差分を取った長期データです けれども、これで何が言えるかって言うと 、この色塗ってあるところが景気交代なん ですが、ま、それがこのイールドカーブと よく関係してると言われてるんですよね。 この0を割った逆イールドってところから 戻ってきてしばらく立つと景気交代が 起こりやすいという風に言われています。 これが最も景気交代を示唆するシグナルだ という風に言われてるんですよね。で、今 の頂戴こんな状態になってて、もう ちょっと拡大すると、ま、ずっと逆 フィールドが続いてたのが今ちょうど戻っ てきたとこなんですよね。から過去の データあやって見比べてみると相変わらず このイールドカーブで言ったら不安定と いうかリセッションに近いところにいるの は間違いありません。ま、実際に本当に 起こるかどうかってのはちょっと分かん ないんですけれども、ま、リセッションが 起こりそうな金利の状態であるということ は、ま、常に覚悟が必要かなと思います。 途中もね、述べましたけれども、ま、株価 だけをね、追っていってイケイケどんどん だって言ってリスク取りすぎると本当ね、 足元救われたりするので、いつ何が起こる か分からないという風な精神はこの強い 相場の時ほど慎重に行って欲しいなと思い ます。では最後に前回の動画のコメント アンサーしたいと思います。前回の動画は 僕は毎月月の初めに資産推移のレポートを してるんですけれども、そこでね、自己 紹介とかしています。僕自身は昨年の夏に 退職してるんですけれども、ま、こんな コメントいただいていて、ま、この方ね、 常連で投資のベテランの方なんですけれど も、12月末バでファイヤーすることを 決めましたと。で、会社にはすに内を もらってるんですが、ま、そのやめると いう風に決めてから1ヶ月経つのがまあ 長いといい年なのに時間経つのが急に遅く なりましたって話です。で、最強さんは どうでしたかって話なんですけれども、 確かに僕も言われてみると2024年の夏 にやめてるんですが、上司にオケもらった のはその都市の年始だったんですよね。ま 、そっから半年ぐらい働いてたんです けれども、結構長く感じたのは、ま、僕も 同じでした。よく考えると楽しいことって 待ってると時間が長くて、ま、逆に嫌なイ ベントってすぐ来ると感じたりしませんか ね。僕はね、結構そういう風に感じるん ですけれども、ま、これがなぜ起こる かってのを少し調べてみたいと思います。 で、楽しいことを待つ時間はなぜ長い かって話なんですけれども、ま、ちょっと ね、調べてみたんですが、なかなか一般的 な有名な話はなくて、ちょっとね、日です けれども、ま、こんな論文を拾ってきまし た。これはサイコロジアっていう ジャーナルに載ってる2013年の論文 ですけれども、不快が将来の時間感覚の 近くにどう影響しますかという風な論文 です。ま、この中でこういう風なことが 述べられていて、ま、ちょっとね、これ 読んだだけで分かんないと思うんです けれども、利益を得る人はその出来事を 低い思考レベルではなく、高い思考レベル で解釈する傾向が強くて、ま、時間を長く 感じやすいという風なことが述べられてい ます。これ読むだけだとさっぱりなんです が、ま、分かりやすい例えで言うと、ま、 旅行に行くということがあったとします。 ん、で、この論文が言ってる思考レベルっ ていうのはこの旅行に対してなぜ旅行に 行くのかという風に考えることですよね。 例えば見文を広めるためとか新しい経験を するためとかいう風に、ま、目的とか ゴールとかちょっとね、抽象的な上位概念 のところに目を向けることが多くなる みたいです。ま、これが楽しい場合であれ ばそういう風な思考になりやすいってこと ですね。一方で嫌なこととかそういう場合 であれば低い思考レベルになると言われて いて、荷物を詰めるとか、ま、ホテル予約 するとかいった、ま、そういう作業とかね 、手順とかそういうところに目を向けがち になるそうです。ま、そうすると時間感覚 が結構正確になってどっちかというと早く 感じるらしいんですよね。なので楽しい ことは人間結構健全に考えることが やっぱり多くて、ま、目的意識がね、強く なるんですよね。ま、そうするとその イベントが起こるまでの時間感覚が ちょっと狂っちゃってなかなか来ないなと いう風に感じると。ま、そういう論文が出 てたりします。ま、これ結構あるあるなん じゃないかなと思います。ま、よかったら ね、皆さんこういうことあるよという風な 感想ものコメントに書いていってくれると 嬉しいです。で、ちょっと余談なんです けれども、有名な話1つあげときたくて、 ま、体感時間の話ですよね。ま、年取ると めちゃ短くなると言われています。ま、 これがジャネの法則と言われてるらしいん ですけれども、ま、結構昔から言われてる んですよね。19世紀の哲学者のポール ジャネさんか考えたことですと。ま、主観 的に記憶される年月の長さは年少者は長く 、年長者は短く感じますと。で、どん ぐらいのものじゃと言うと年齢に反例する という風に主張してるんですよね。ま、 ほんまかいなて話なんですけれども、ま、 実際にグラフにするとこんな感じになり ますと。これ横軸年齢縦軸に時間の長さを 取ってますが、ま、1日365日あったの が、ま、80歳になるとその0歳ジが感じ てた1年が1日ぐらいで終わっちゃいます よとみたいな、ま、下に配つ配ばるような グラフになっちゃいますってことです。で 、どうしてこんなことが起こるかっていう のは、いろんな考えが述べられてるんです けれども、ま、僕が1番共感するのはこの 何もしない日は時間が早く経つように 感じるというのと一緒じゃないかなと思い ます。これマイナーのサイト載ってるやつ ですけれども、ま、どういうこと言ってる かって言うと、時間の感じ方の大きな要因 の1つがどれだけのイベントを体験したと 認識するかみたいなんですよね。人間は イベントを体験したと認識するとこの認識 されたイベントの数に対応して時間の長さ を捉えてしまいますという風なことなんで 、ま、これ時間あるかなと思うんです けれども、新鮮な体系が長くあるほど時間 って長く感じるみたいなんですよね。だ から、ま、年を取って仕事をやめるという 風な状況皆さんもいつか来ると思うんです けれども、新しい体験で絶対減っていき ますよね。ま、年を取ると絶対体験する ことって増えていくのでなので、ま、 リタイアした後こそ、ま、すぐ時間 なくなったりしますから、ま、できるだけ 新しいことにね、チャレンジしていって、 その自由な時間をね、長く楽しむという ところに意識を向けると、ま、幸せな人生 で終われるんじゃないかなという風に僕は 思っています。では、結論です。今週のP 服はしっかり反発して2.43%のプラス で終わりました。ま、先週は雇用統計の ゴタゴタあったんですけれども、ま、特に 体制に影響なく消化できてますよね。重要 なのはちょっとしたニュースでガタガタ 言わないことです。で、今回のね、この 雇用統計でガタガタ言っちゃった人は1回 反省しておいて欲しいなと思います。で、 今週大きなニュースとしてあったのは日米 の完税合意の話です。ま、これが再確認さ れて日本株が少し上がる場面がありました 。で、トピックスは初めて3000 ポイントを超えて、これは日本株にとって メモリアルな日になりましたよね。で、 これから先の投資方針ですけれども、ま、 これはいつも通りですね。上げても下げて もジャストkeepbuyバイングで行く だけです。結局重要なのは時間なんですよ ね。できるだけ長くたくさんのお金を市場 にさらすことによってリターンの期待値を 上げていくというのが僕は1番いい投資 方針じゃないかなと思います。ということ 色々言ってきましたけれども、ま、できる だけ多くのお金をさらせと言っても限度が あるんですよね。リスク許容は絶対守ら ないといけないので、ま、それだけ今の 相場ではね、注意しといて欲しいなと思い ます。やっぱりこうやって相場上がって くると人間どんどんね、欲が出てくるので サンドPが低くて、ま、初詮ね、 インデックスファンドなんで、ま、それ より上がってる銘柄とかめちゃくちゃあり ますから、ま、そっちに飛び続ちゃったり しちゃうんですよね。ま、そういうことが 決してないように欲張らないような精神で やっと言って欲しいなと思います。ま、僕 は好きな言葉にね、この樽を知るっていう 言葉があるんですけれども、ま、その精神 でいきたいですよね。ちなみにこの言葉は 中国の哲学者の老師が述べた言葉で、ま、 何千年もね、前から人間は一緒なんだって ことですよね。欲張ったらなことがないっ てことです。ということで、是非皆さん この先こうなると思いますとか、僕は最高 更新しましたとか、ま、そういう話がある ととっても嬉しいので是非コメントに書い ていってください。コメント全部読んでる んでね。最後までご視聴いただき ありがとうございました。このチャンネル では客職のないリアルな投資実績や独自の 計算結果を発信してますので是非 チャンネル登録をよろしくお願いします。 Xも結構呟いてますし、ブログもそれに 更新してるんで是非そちらにも遊びに来て ください。それじゃあバイバイ。

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